Aanvullende gegevens debiteuren en crediteuren

Zowel voor debiteuren als crediteuren is een scherm beschikbaar waarin u gegevens kunt onderhouden, waar tot voor kort geen ruimte voor was in de reguliere bestanden. Het gaat daarbij om zaken als web-adres en email-adressen.
Deze gegevens zijn in de meeste pakketten als Basta en Kavta beschikbaar tijdens het onderhoud van de bijbehorende basisgegevens; in de regel de programma's 200 en 300.
Daarnaast is een extra scherm beschikbaar waarin u contactpersonen per klant of leverancier kunt vastleggen.

Installatie van de aanvullingen

Wanneer de schermen met aanvullingen op uw systeem, of in één van de geadministreerde bedrijven, nog niet in gebruik zijn, kunt u deze installeren met het programma BADC10. In het menu van het betreffende bedrijf geeft u deze programmanaam in, in plaats van een programmanummer.
U kunt dit programma ook gebruiken om de diverse nieuwe rubrieken naar eigen inzicht van een naam te voorzien. Daarom is het misschien handig om BADC10 onder een vrij nummer in het menu op te nemen, met als omschrijving Extra geg. deb/cred.

De installatiehandelingen dient u in elk bedrijf, waarin u de aanvullingen wenst, uit te voeren.

Nadat het programma BADC10 is opgestart krijgt u de volgende mogelijkheden.

Onderhoud omschrijving velden

Wanneer u deze specifieke handleiding voor het eerst ziet of zich voor het eerst verdiept in deze functionaliteit, is het handiger eerst naar de andere keuzes te kijken.

U kunt tot 17 rubrieken (binnen zekere grenzen) naar believen gebruiken of misbruiken. Deze rubrieken zijn er zowel voor debiteuren als voor crediteuren en daarbinnen ook nog eens voor contactpersonen en voor basis- of stamgegevens.
Een klein deel van deze rubrieken is door Saldata al van een naam voorzien, voor de rest kunt u zelf de doelen bepalen.

Voor het wijzigen van de veldomschrijvingen volgt u de volgende stappen:

Keuze	Kies na het starten van programma BADC10 voor Onderhoud omschrijving velden (keuze 1).
Debiteur/Krediteur	Geef aan met een D of K of u debiteuren-, dan wel crediteurenrubrieken wilt benoemen.
S of C	Geef een S in als u de algemene (stam)-velden wilt bewerken. Kies voor het bewerken van de contactpersoon-velden voor C.
Bewerk namen	Geef de rubrieken de gewenste naam, of bevestig de bestaande. Een rubrieksnaam kan maximaal 24 tekens bevatten.
Vervolg	Na het doorlopen van alle rubrieken, en de bevestiging van uw ingaves keert u terug naar Debiteur/Krediteur.

Let op!
Een aantal rubrieken is reeds door Saldata van een omschrijving voorzien.
U kunt de naam van deze velden wijzigen; doet u dat in principe echter alleen nadat u e.e.a. met Saldata heeft overlegd.
Het zou kunnen zijn dat de betreffende rubriek in één van uw (maatwerk)programma's wordt gebruikt.

Onderhoud aanvullende stamgegevens

De opties 2 en 3 laten u de extra basisgegevens (of stamgegevens) van debiteuren, respectievelijk crediteuren onderhouden.
Omdat beide keuzes een identieke werking hebben, worden zij hier samen behandeld.

Voor het onderhouden van de gegevens volgt u de volgende stappen:

Keuze	Kies na het starten van programma BADC10 voor optie 2 voor debiteuren- of optie 3 voor crediteurengegevens.
Nummer	Geef het debiteur- of crediteurennummer in, of zoek met een zoeksleutel.
Scherm	Het scherm met beschikbare rubrieken verschijnt. U kunt de verschillende rubrieken op deze manier zelf van een naam voorzien. De eerste 2 rubrieksnamen zijn al door Saldata ingevuld.
Bewerk velden	Vul de gewenste gegevens in. Een rubriek kan maximaal 50 tekens bevatten.
Einde Invoer	U hoeft niet alle rubrieken verplicht te doorlopen. U kunt ook de <F4>-toets gebruiken om direct door te gaan naar:
Bevestiging	Bevestig uw ingaven, waarna deze worden opgeslagen. Met <VERW> kunt u hier desgewenst ook gegevens verwijderen.
Vervolg	Na het bevestigen (of verwijderen) keert u terug naar ingave van een debiteur- of crediteurnummer.

Let op!
Wanneer u het scherm met contactpersonen of aanvullende gegevens oproept vanuit een ander programma (bijvoorbeeld tijdens programma 200), dan heeft u niet de mogelijkheid zelf een debiteur of crediteur te kiezen.
U kunt dan alleen de aanvullende gegevens of contactpersonen bekijken of bewerken van die debiteur waar u in dat 'aanroepende' programma mee bezig bent.
Na beëindiging van het scherm met aanvullingen/contactpersonen keert u ook weer terug in het scherm van dat 'aanroepende' programma.

Onderhoud contactpersonen

De opties 4 en 5 geven u de mogelijkheid om maximaal 100 contactpersonen per debiteur of crediteur te laten vastleggen.
Per contactpersoon zijn er 17 rubrieken, waarvan er één gereserveerd is voor het volgnummer; zo blijven er 16 bruikbare velden over.
Omdat beide keuzes (4 en 5) een identieke werking hebben, worden zij hier samen behandeld.

U onderhoudt de contactpersoongegevens als volgt:

Keuze	Kies na het starten van programma BADC10 voor keuze 4, voor contactpersonen bij een debiteur. Voor contactpersonen bij een crediteur neemt u optie 5.
Nummer	Geef het debiteur- of crediteurennummer in, of zoek met een zoeksleutel.
Volgnummer	Geef het volgnummer in van de te bewerken contactpersoon, of zoek naar aanwezige contactpersonen met de <F3>-toets.
Scherm	Het scherm met beschikbare rubrieken verschijnt. U kunt de verschillende rubrieken op deze manier zelf van een naam voorzien. De eerste 7 (Naam t/m e-mailadres) rubrieksnamen zijn al door Saldata ingevuld.
Bewerk velden	Vul de gewenste gegevens in. Een rubriek kan maximaal 50 tekens bevatten.
Einde Invoer	U hoeft niet alle rubrieken verplicht te doorlopen. U kunt ook de <F4>-toets gebruiken om direct door te gaan naar:
Bevestiging	Bevestig uw ingaven, waarna deze worden opgeslagen. Met <VERW> kunt u hier desgewenst ook gegevens verwijderen.
Vervolg	Na het bevestigen (of verwijderen) keert u terug naar ingave van een volgnummer.

Andere programma's

In een aantal pakketten zijn de opties 2 en 3 ook beschikbaar tijdens gebruik van het programma 200 (voor debiteuren) en 300 (voor crediteuren). Ook in een andere programma's kunnen deze aanvullende of contactpersoon-gegevens te onderhouden of te bekijken zijn. Een voorbeeld is het Kavta-programma Info debiteuren.
Wilt u in één van uw programma's de mogelijkheid hebben om de gegevens te bekijken of te wijzigen? Neem dan even contact op met Saldata.

Terugkeren naar het beginscherm